Slimme formulieren, slimme oplossingen!

Nazorg leveren

Met slimme nazorgformulieren/controle scans onderhoudt u uw klantrelaties na de initiële verkoop van een financieel product en voldoet u al doende aan uw zorgplicht.

• Geautomatiseerde nazorg: uw kantoor gebruikt digitale, interactieve formulieren om systematisch contact te onderhouden met klanten.
• Gerichte communicatie: door selecties uit het klantenbestand te maken, kan uw kantoor zeer gericht de juiste doelgroep aanschrijven voor nazorgscans.
• Snelle gegevensverzameling: klanten ontvangen een e-mail met een link naar uw website waar ze een nazorgformulier kunnen invullen. Dit versnelt het proces van informatieverzameling aanzienlijk.
• Tijdsbesparing: het proces van nazorg wordt teruggebracht van dagen of weken naar minuten, wat zowel het kantoor als de klant tijd bespaart.
• Verbeterde klanttevredenheid: uw klanten kunnen snel, veilig en digitaal hun gegevens bijwerken of vragen beantwoorden, wat bijdraagt aan een positieve ervaring
  

Inventariseren

Bij het onboarden van nieuwe klanten kan een slim formulier zeer effectief worden ingezet om alle benodigde informatie te verzamelen. 

• Efficiënte gegevensverzameling: slimme formulieren automatiseren het proces van informatieverzameling, waardoor het kantoor tijd bespaart op handmatige invoer.
• Gestructureerde data: de verzamelde informatie kan direct in een gestructureerd formaat worden  opgeslagen, wat de verwerking en analyse vereenvoudigt.
• Integratie met bestaande systemen: de gegevens kunnen naadloos worden geïntegreerd in het klantbeheersysteemwat dubbele invoer voorkomt.
• Verbeterde nauwkeurigheid: door vooraf ingestelde validaties en logische volgorde van vragen worden fouten geminimaliseerd.
• Tijdsbesparing: het proces van klantinformatie verzamelen wordt teruggebracht van dagen of weken naar uren of zelfs minuten.
• Gerichte follow-up: op basis van de verzamelde informatie kan het kantoor gerichter advies geven en passende producten aanbieden.

Doorgeven van wijzigingen

1. Vooraf ingevulde velden: bestaande klantgegevens kunnen in het formulier orden getoond, zodat klanten alleen de te wijzigen informatie hoeven aan te passen.
2. Selectieve wijziging: klanten kunnen kiezen welke specifieke gegevens ze willen wijzigen, zonder het hele formulier opnieuw te moeten invullen.
3. Dynamische velden: formulieren worden aangepast op basis van het type wijziging dat de klant wil doorvoeren (bijvoorbeeld adreswijziging vs. wijziging in gezinssamenstelling).
4. Automatische notificaties: bevestigingen naar de klant en relevante medewerkers wanneer wijzigingen zijn doorgevoerd.
5. Veilige authenticatie: Implementeer een veilig inlogsysteem om ervoor te zorgen dat alleen 
6. Herinneringen: u heeft de mogelijkheid om periodieke herinneringen naar klanten te sturen om hun gegevens te controleren en bij te werken.

Enquêtes of andersoortige formulieren

De ASSU Slimme formulieren kunt u inzetten

• Klanttevredenheidsonderzoek: verzamel feedback over uw dienstverlening en producten.
• Behoefteanalyse: identificeer nieuwe verzekeringsbehoeften of gewenste diensten.
• Risico-inventarisatie: verzamel gedetailleerde informatie over de risico's van klanten.
• Marktonderzoek: verzamel inzichten over trends en voorkeuren in de verzekeringsmarkt.
• Claimafhandeling: gebruik formulieren om het claimproces te stroomlijnen.
• Aanvragen: gebruik formulieren bij het online aanvragen of offreren van een financiele dienst of product 

In het huidige digitale tijdperk verwachten uw klanten steeds meer gemak en toegankelijkheid van dienstverleners. Voor financieel advieskantoren bieden de slimme formulieren een uitstekende kans om aan deze verwachtingen te voldoen en de klanttevredenheid te verhogen.

Slimme formulieren zijn een geavanceerde digitale oplossing die uw kantoor kan helpen bij het automatiseren en versnellen van veel werkzaamheden en processen. Slimme formulieren besparen uw kantoor echt heel veel tijd en bieden uw klanten veel gemak. Hier zijn de belangrijkste kenmerken:

1. Dynamische vraagstelling: het formulier past zich aan op basis van eerdere antwoorden. Bijvoorbeeld, als een klant aangeeft geen auto te bezitten, worden autoverzekeringsvragen overgeslagen.
2. Stapsgewijze aanpak: ieder formulier is verdeeld in logische secties (persoonlijke gegevens, bezittingen, financiële situatie, etc.) om overweldiging te voorkomen.
3. Vooraf invullen: beschikbare gegevens kunnen vooraf worden ingevuld, wat tijd bespaart voor de klant.
4. Interactieve elementen: formulieren zijn voorzien van tooltips, informatieve pop-ups of zelfs korte video's om complexe vragen toe te lichten.
5. Voortgangsindicator: ieder formulier toont klanten hoever ze zijn in het proces, wat motiverend werkt om het formulier af te ronden.
6. Opslaan en later verdergaan: alle formulieren bieden de mogelijkheid om tussentijds op te slaan en later verder te gaan, wat flexibiliteit biedt aan de klant.
7. Documentupload: formulieren bieden de mogelijkheid om relevante documenten direct te uploaden, zoals identiteitsbewijzen of eigendomspapieren.
8. Tijdsbesparing: klanten hoeven niet fysiek naar kantoor te komen of lange telefoongesprekken te voeren.
9. Automatische notificaties: bevestigingen en een kopie van het formulier worden naar de klant en relevante medewerkers gestuurd wanneer een formulier is ingevuld
10. Digitale handtekening: alle formulieren vereisen een digitale handtekening. Ook kan worden gekoppeld met leveranciers van de diverse rechtsgeldige digitale handtekeingen.